JAKARTA – Sebagai bentuk komitmen terhadap pembiayaan berkelanjutan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Tahap III Tahun 2024 dengan nilai Rp2,5 triliun.
Penerbitannya dilakukan dalam 3 seri, yaitu Seri A senilai Rp 1,23 miliar berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal penerbitan dan kupon 6,15%, seri B senilai Rp 879,43 miliar berjangka waktu 2 tahun dan a kupon -6,25% dan Seri C sebesar Rp382,9 miliar jangka waktu tiga tahun dengan kupon 6,25%.
Inisiatif korporasi ini merupakan salah satu upaya BRI dalam menerapkan ekonomi hijau dan juga merupakan bagian dari strategi keuangan yang sesuai dengan Regulasi Berkelanjutan setelah sebelumnya BRI telah berhasil menerbitkan Green Bonds, Sustainable Bonds, Sustainable Loans, Multilateral MTN dan Covered Obligation.
Terkait hal tersebut, SEVP Treasury and Global Services BR Achmad Royadi mengatakan seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk membiayai atau refinancing kegiatan pada Kegiatan Usaha Lingkungan Hidup. sektor. . dan aktivitas modal kerja.
“Green Bonds merupakan upaya BRI dalam mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat dan mendorong tingkat keberhasilan. Masyarakat dapat berpartisipasi bersama BRI dengan menjadi investor green bond untuk mendorong terciptanya pola bisnis berkelanjutan di dalam negeri,” ujarnya.
Ia meyakini inisiatif korporasi ini semakin memperkuat posisi BRI sebagai market leader dalam penerapan Environmental, Social and Governance (ESG) di Indonesia, yang didorong oleh penerapan ketiga aspek tersebut dalam aktivitas bank untuk mendukung perekonomian negara dengan melakukan perubahan. bisnis. . pola yang harus dipertahankan.
Di sisi lain, dari segi risiko obligasi ini dinilai layak, terlihat dari penilaian Lembaga Pemeringkat Efek Pefindo yang memberikan peringkat IDAAA (Triple A). dalam Obligasi Ramah Lingkungan BRI. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan yang kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang. Jadwal penerbitan Green Bonds atau Obligasi Ekologi Berkelanjutan Tahap III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
Tanggal Berlaku: 12 Juli 2022
Periode Penawaran Umum Terjadwal: 7-8 Maret 2024
Tanggal Penawaran yang Diusulkan: 13 Maret 2024
Tanggal Pengembalian Pesanan yang Dijadwalkan: 15 Maret 2024
Perkiraan Tanggal Distribusi: 15 Maret 2024
Jadwal pencatatan BEI: 18 Maret 2024